Povinná pole

V povinných polích určíte, které údaje zákazník vyplňuje v objednávkovém procesu v kroku Informace o vás a které z nich musí vyplnit. Nastavení najdete v Nastavení → Zákazníci → Povinná pole.

Stejná pole se zobrazí také při registraci, pokud zákazník patří do skupiny, která vyžaduje vyplnění kompletního profilu. Více informací o nastavení skupin zákazníků najdete v článku Skupiny zákazníků.

Jak pole nastavit

Pole jsou rozdělená do sekcí Fakturační adresa, Firemní údaje, Kontaktní údaje a Doručovací adresa. U každého pole vyberete jednu z možností:

zobrazit jako povinné: pole se zákazníkovi zobrazí a bez jeho vyplnění objednávku nedokončí. V objednávkovém procesu je označené červenou hvězdičkou.
zobrazit jako nepovinné: pole se zobrazí, ale vyplnit ho zákazník nemusí.
nezobrazovat: pole se zákazníkovi nezobrazí.

Nastavení nelze změnit u e-mailu a u země ve fakturační adrese.

Fakturační adresa

Sekce obsahuje jméno a příjmení zákazníka a jednotlivé části adresy: ulici, číslo domu, město, okres, PSČ a zemi.

Tip

Pokud chcete využívat systémový export pro Českou poštu, doporučujeme zobrazovat číslo popisné a ulici zvlášť.

Uložení u registrovaných zákazníků

Pokud se zákazník zaregistruje jen s minimem údajů (e-mail a heslo), při první objednávce se k jeho účtu doplní fakturační adresa včetně případného názvu společnosti, IČ a DIČ, pokud jsou tato pole nastavená jako povinná.

Údaje, které už jsou vyplněné v detailu zákazníka v administraci, se nepřepíší. Pokud jsou pole nepovinná, nedoplní se nic.

Firemní údaje

Sekce obsahuje pole Název společnosti, IČ, DIČ, Identifikační číslo a Interní číslo objednávky. Jak se firemní údaje zákazníkovi v objednávkovém procesu zobrazí, určuje první řádek sekce, Firemní údaje:

nepovinný: zákazník nejdřív zaškrtne volbu Nakupuji na firmu a teprve potom se mu firemní pole zobrazí.
vynutit: firemní pole se zobrazí rovnou všem zákazníkům, bez volby Nakupuji na firmu.

Která firemní pole se zobrazí a zda jsou povinná, nastavíte u každého pole zvlášť.

Interní číslo objednávky

Firemní zákazníci často nakupují na základě vlastní číslované objednávky a potřebují mít její číslo i na faktuře. V poli Interní číslo objednávky ho mohou zadat přímo v objednávkovém procesu. Pole je ve výchozím nastavení nastavené na nezobrazovat, zákazníkům se tedy zobrazí až poté, co ho zapnete:

zobrazit jako nepovinné: zákazníkovi se ve firemních údajích zobrazí zaškrtávací pole Zadat interní číslo objednávky. Po jeho zaškrtnutí vyplní číslo do pole, které se objeví.
zobrazit jako povinné: pole se zobrazí rovnou a zákazník ho musí vyplnit.

Na formát čísla nejsou žádná pravidla, zákazník může zadat písmena, číslice i další znaky. Při registraci se pole nezobrazuje.

Zadané číslo se uloží k objednávce. V detailu objednávky ho najdete v poli Interní číslo objednávky, kde ho můžete doplnit nebo upravit, a to i u objednávky, kterou zakládáte ručně. Při vystavení faktury, zálohové faktury nebo dodacího listu se číslo převezme na doklad a vytiskne se na něm. Více v článku Fakturace a doklady.

Číslo je také v exportech objednávek, zálohových faktur a faktur ve formátech CSV, XLSX a XML. Ve vlastním typu exportu ho najdete pod kódem #internalOrderNumber#. Do exportů pro Pohodu a Money S3 se nepřenáší.

Kontaktní údaje

Sekce obsahuje telefon, e-mail a datum narození. E-mail je vždy povinný, nastavení ostatních dvou polí můžete změnit.

Doručovací adresa

Pole doručovací adresy se zákazníkovi zobrazí až po zaškrtnutí volby Doručit na jinou adresu.

Fakturační adresa v objednávkovém procesu se zaškrtnutou volbou Doručit na jinou adresu

Uložené doručovací adresy

Pokud se zákazník v minulosti registroval a provedl objednávku, může se mu v objednávkovém procesu zobrazit roletka s doručovacími adresami, které zadal u minulých objednávek.

Pokud chcete, aby se doručovací adresa ukládala k registrovanému zákazníkovi, nastavte pole doručovací adresy jako povinná. Pokud zákazník nebude chtít doručovací adresu využít, systém její vyplnění pro dokončení objednávky vyžadovat nebude.