Shoptet Pokladna – uživatelské rozhraní

Shoptet Pokladna je nové řešení pokladního systému přímo od Shoptetu. Nahrazuje původní (starou) pokladnu, která byla již technologicky i z pohledu uživatelské přívětivosti zastaralá. Nová pokladna je navržena tak, aby fungovala na základě prodejních kanálů, přičemž jedním z těchto prodejních kanálů jsou Prodejny.

• ⏩ Informace o migraci na novou Shoptet Pokladnu najdete v článku Shoptet Pokladna - migrace.
• ⏩ Informace o nastavení nové Shoptet Pokladny najdete v článku Shoptet Pokladna - nastavení.
• ⏩ Informace o nejdůležitějších rozdílech nové Shoptet Pokladny oproti staré verzi pokladny najdete v článku Shoptet Pokladna – nejdůležitější rozdíly oproti staré verzi.

Mezi hlavní výhody Shoptet Pokladny patří:

• Spojuje online (e-shop) a offline (kamenná provozovna) evidenci objednávek – můžete využívat stejný sklad jako v e-shopu, stejné zákazníky, systém slev atd.
• Vytváříte a evidujete daňové doklady z pokladny i z e-shopu na jednom místě.
• Jednoduše se ovládá pomocí myši, klávesnice nebo dotykové obrazovky.
• Podporuje čtečku čárových kódů pro rychlou práci s produkty.
• Podporuje práci s více pokladnami a prodejnami v rámci jednoho e-shopu.
• Je přístupná z počítače, tabletu i mobilního telefonu.
• Uchovává historii akcí a je propojena se statistikami.

Pokladna se otevírá v samostatné kartě v novém uživatelském rozhraní. Přihlášení do pokladny probíhá automaticky podle aktuálně přihlášeného uživatele v administraci e-shopu.

Vytvoření nové objednávky v pokladně

Po přihlášení do pokladny se automaticky otevře sekce Pokladna, kde můžete vytvořit novou objednávku. Proces vytvoření objednávky probíhá v několika krocích:

• Přidání produktů do košíku pomocí vyhledávání nebo načtení čárového kódu.
• Úprava množství produktů nebo odstranění položek z košíku.
• Přidání zákazníka k objednávce výběrem existujícího kontaktu nebo vytvořením nového zákazníka.
• Uplatnění slevy na konkrétní produkty nebo na celou objednávku.
• Dokončení a úhrada objednávky.
• Potvrzení objednávky a vytištění dokladu.

Přidání produktů do objednávky

Uprostřed obrazovky je seznam produktů a nad ním vyhledávací pole. Produkty můžete vyhledávat podle:

• Kódu produktu
• Názvu produktu
• Značky
• Dodavatele
• Interní poznámky u produktu
• EAN kódu
• PLU kódu
• ISBN kódu
• Sériového čísla

K dispozici je také filtrování podle kategorií v e-shopu.

Můžete přidat také vlastní produkt s vlastní cenou (v původní pokladně „univerzální produkt“) pomocí tlačítka Vlastní položka. To se vám může hodit například v případě, kdy potřebujete prodat zboží, které aktuálně není evidováno skladem v obchodě, a tím pádem se v pokladně nezobrazuje.

Rychlé přidávání produktů pomocí čtečky čárových kódů

Pro rychlé přidávání produktů můžete použít čtečku čárových kódů.

Pomocí čtečky můžete načítat EAN kódy produktů nebo také kódy produktů. Po načtení kódu se produkty automaticky přidají do košíku v pokladně.

Přidání zákazníka do objednávky

V pravém sloupci klikněte na Přidat zákazníka.

Otevře se okno pro vyhledání zákazníka, kde můžete vyhledávat podle:

• Jména a příjmení
• E-mailu

V případě, že zákazník v obchodě aktuálně neexistuje, klikněte na „Vytvořit nového zákazníka“ a vyplňte:

• Povinný údaj E-mail
• Případně další volitelné údaje pro vytvoření zákazníka:
  • Jméno a příjmení
  • Telefon
  • Údaje o firmě (název firmy, IČ, DIČ)
  • Adresu (ulice a číslo domu, město, PSČ, země)

Přidání slevy

Slevy vycházejí ze slev nastavených v e-shopu v sekci Marketing. Pokud je v objednávce přidán zákazník a má v e-shopu nastavené slevy, uplatní se automaticky i v pokladně, pokud je to povoleno v nastavení prodejen. Takto aplikované slevy není možné následně měnit.

Kromě toho můžete v pokladně přidat dodatečnou slevu na produkt v košíku nebo na celý košík.

Přidání slevy na konkrétní produkt

V pravém panelu v seznamu položek objednávky klikněte u produktu na ikonu procenta „%“.

Otevře se okno, kde můžete zadat:

• Slevu v procentech
• Slevu jako konkrétní částku v dané měně
• Nebo přepsat cenu na novou cenu

Přidání slevy na celý košík

V pravém panelu pod seznamem produktů klikněte na tlačítko „%“ s názvem Sleva.

Otevře se okno, kde můžete:

• Zadat slevový kupón do pole Slevový kupón
• Nastavit slevu v procentech
• Nebo přidat slevu jako konkrétní částku v dané měně

Dokončení objednávky

Po přidání produktů (a případně zákazníka a slev) klikněte na tlačítko Zaplatit.

Zobrazí se okno s výběrem platby:

• V hotovosti
• Kartou

Platbu můžete kdykoliv zrušit a vrátit se zpět do procesu vytváření objednávky v pokladně.

Po dokončení a zaplacení objednávky v pokladně se automaticky vytvoří standardní objednávka v administraci obchodu. S takto vytvořenou objednávkou můžete dále pracovat stejně jako s běžnými objednávkami vytvořenými v obchodě. Více informací najdete v článku Objednávky.

Hotovostní platba

Po výběru platby v hotovosti se zobrazí částka k zaplacení. Můžete zadat částku, kterou zákazník předává (případný výdej se přepočítá), a následně dokončit platbu kliknutím na tlačítko Zaplaceno.

Následně se zobrazí okno s možnostmi:

• Vytisknout doklad
• Odeslat fakturu na e-mail zákazníka
• Vystavit a stáhnout fakturu v PDF

Proces dokončíte kliknutím na tlačítko Hotovo.

Platba kartou

Po výběru platby kartou se zobrazí pokyn k dokončení platby na platebním terminálu. V případě, že nevyužíváte Shoptet Pay Platební terminál, je potřeba dokončit platbu manuálně na platebním terminálu ručním zadáním částky transakce. Po dokončení transakce potvrdíte v pokladně, že platba proběhla úspěšně, kliknutím na tlačítko Zaplaceno.

Historie objednávek v pokladně

V levém menu v části Objednávky je seznam objednávek vytvořených v pokladně, do které je uživatel aktuálně přihlášen.

K dispozici je vyhledávání podle:

• Čísla objednávky
• Jména zákazníka
• E-mailu zákazníka

A filtr podle:

• Stavu objednávky
• Formy úhrady
• Měny
• Data vytvoření objednávky (od–do)

Po kliknutí na detail objednávky v pokladně můžete:

• Dodatečně vytisknout pokladní doklad
• Odeslat fakturu na e-mail zákazníka
• Vystavit a stáhnout fakturu v PDF
• Přejít do detailu objednávky v administraci e-shopu

Vklady a výběry hotovosti

V levém menu v sekci Hotovost můžete provést vklad nebo výběr hotovosti z pokladny. Po kliknutí na tlačítko Vklad hotovosti nebo Výběr hotovosti se zobrazí okno, kde zadáte částku, poznámku a případně měnu, ve které transakci provádíte.

K dispozici máte také historii vkladů a výběrů hotovosti v pokladně.

Vyhledat transakci můžete pomocí vyhledávacího pole, kde je možné vyhledávat podle:

• Jména uživatele, který transakci provedl
• Poznámky transakce
• Hodnoty transakce (částky)

Případně můžete filtrovat podle:

• Měny
• Typu transakce (vklad/výběr)
• Data od–do
• Uživatel, který transakci provedl

Nastavení rozhraní pokladny

V nastavení rozhraní pokladny můžete:

• Spravovat oblíbené produkty pro danou pokladnu
• Zkontrolovat platební terminály přiřazené k pokladně
• Odeslat požadavek na Helpdesk Shoptet podpory přímo z pokladny
• Prokliknout se zpět do administrace e-shopu

Změna pokladny a měny v pokladně

Pokud má prodejna více pokladen, uživatel mezi nimi může přepínat. V levém menu dole vidíte název aktuální pokladny a případně i aktuálně zvolenou měnu.

Po kliknutí na název pokladny se zobrazí seznam pokladen, ke kterým má uživatel přístup napříč prodejnami, ke kterým je přiřazen. Zároveň je možné změnit měnu. Měny se dynamicky zobrazují na základě nastavení prodejny.

Uživatel si tak může jednoduše nastavit jinou pokladnu nebo jinou měnu pro práci v Shoptet Pokladně.

Profil uživatele v pokladně

Vlevo dole se nachází ikona se jménem aktuálního uživatele. V profilu uživatel najde:

• Osobní informace
• Možnost odhlásit se
• Přehled oprávnění (ke kterým pokladnám má uživatel přístup a zda jsou povoleny vklady a výběry hotovosti)
• Nastavení výchozí pokladny:
  • Buď vždy přihlásit do stejné pokladny
  • Nebo se při přihlášení ptát, do které pokladny se přihlásit